Compras - TopGerente

Compras

Este artigo tem como objetivo detalhar o Sistema Compras.

A função do sistema é gerar lista de itens a serem adquiridos, fazer cotação com um ou mais fornecedores comparando os melhores preços e gerar pedidos de compra com controle (opcional) de vínculo entre pedido e a Nota Fiscal de Compra.

1-No Topgerente >>1010 Usuário fazer a liberação de telas referente ao Compras.

 

 

2-Criar um atalho do compras na área de trabalho, localizado em S:fiscal/Compras.exe

A senha é a mesma do TopGerente.

OBS: Na nova versão do sistema as telas estão dentro da aplicação não será necessário puxar atalho.

3-Aba Abertura

Essa aba é para gerar a lista de itens a serem adquiridos.

 

 

Empresa/Filial: F9 para selecionar a empresa

Número Cotação: gerado pelo sistema, sequencial

Comprador: F9 para selecionar comprador

Data Cotação: data da cotação com o fornecedor

Cond. Pag: F9 para selecionar a condição de pagamento

Status: Aberto

No campo produto digitar o código ou espaço código interno ou a descrição (enter), selecionar o item, unidade de compra (un, cx...), quantidade por embalagem e quantidade de embalagens a serem adquiridas.

A Observação é opcional, código interno é automático de acordo com o cadastro do produto.

CTRL+DELETE: excluir item da lista

BOTÃO EXCLUIR: excluir a lista toda

BOTÃO HISTÓRICO DE COMPRAS: para pesquisar últimas compras

BOTÃO HISTÓRICO DE VENDAS: para pesquisar últimas vendas

Após listar todos os itens fechar a tela.

4-Aba Cotação

Essa aba é para abrir cotação com os fornecedores da lista gerada anteriormente, inserir os preços de cada um.

Empresa/Filial:F9 para selecionar a empresa

Número Cotação: de acordo com a lista feita na Abertura

Fornecedor: F9 para pesquisar o fornecedor

Sugestão Cond Pag: definida anteriormente na aba Abertura

Cond.Pag: F9  para selecionar a condição de pagamento

Prazo Entrega: sugerida pelo fornecedor

BOTÃO EXCLUIR: para excluir cotação

BOTÃO EXPORTAR CSV: exportar a lista (enviar por email para o fornecedor preencher os valores)

BOTÃO IMPORTAR CSV: para importar a lista para o sistema já com os preços  preenchidos pelo fornecedor, ela deve estar no mesmo local da exportação S:interfac

 

5- Fechamento

Essa aba é para fazer comparação entre os preços de cada fornecedor, na figura abaixo as linhas em roxo são os preços mais baratos, porém se quiser adquirir o produto mais caro de outro fornecedor basta dar duplo clique na linha do item e o pedido será gerado com base nos itens selecionados (em roxo).

Empresa/Filial: F9 selecione a empresa

Número Cotação: número da cotação

Data cotação: data que fez a cotação

Comprador: comprador informado na abertura da cotação

BOTÃO GERAR PEDIDOS : gera pedidos

BOTÃO COMPRAS: para pesquisar últimas compras do produto

BOTÃO HISTÓRICO DE VENDAS :para pesquisar últimas vendas do produto

BOTÃO RELATÓRIOS: para imprimir os dados da tela

Os pedido já podem ser gerados nessa tela após decidir quais produtos vai comprar, pode ser de mais de um fornecedor.

 

Modelo Pedido 

6-Pedido

Essa aba permite alterar um pedido que já foi gerado na tela Fechamento para : inserir mais itens no pedido; alterar quantidades; inserir valores de frete; outras despesas e descontos se necessário.

Depois de alterado basta imprimir novamente e enviar ao fornecedor.

Preencher apenas com:

Empresa/Filial: F9 para selecionar empresa

Cotação: número da cotação

Número Pedido: número do pedido que deseja alterar.

Os demais campos já são carregados automaticamente.

7-Imprime

Permite reimprimir pedidos

Empresa/Filial: F9 selecione a empresa

Cotação: número da cotação

Número Pedido: selecionar número do pedido

 

8-Vínculo Pedido a Nota Fiscal de Compra

Se habilitado parâmetros 445-Utiliza vínculo de itens da nota com itens do pedido = True

no lançamento da Nota de Compra tela 2502 vai habilitar uma nova aba VÍNCULO COM PEDIDOS.

Ela permite vincular os itens ao pedido e fazer uma comparação dos itens solicitados com os itens entregues.

 

Tela 2501 Entrada de Documentos Fiscais Sped

Duplo clique no item para verificar se tem pedido correspondente, na aba direita preencher a quantidade entregue e clicar em Vincular.

Após o vínculo os itens serão listados abaixo da tela.

A conferência é feita pelo Compras 9080- Pedidos Pendentes.

 

9-Relatório Compras>> 9080 Pedidos Pendentes

Permite analisar as entregas pendentes ou realizadas a partir da vinculação feita na tela 2501 Entrada de documentos Fiscais Sped.

 

Modelo do relatório 

 

 

Edilene Miguel Sousa 

Analista de Implantação